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安卓供应链企业上半年业绩普增 “果链”企业业绩静待释放

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  受华为手机快速复苏等因素影响,A股安卓供应链上市公司上半年业绩普遍预增,数家公司业绩扭亏为盈,而受苹果iPhone产品持续降价促销、新品研发投入大等影响,苹果公司供应链企业上半年毛利率整体走低,业绩呈现分化,不过,随着iPhone新品、苹果首款AI手机即将面市,消费电子行业旺季也已到来,“果链”企业业绩静待释放。

  安卓类供应链企业普遍预增

  7月9日晚,欧菲光披露上半年业绩预告称,预计公司2024上半年盈利3600万元—4500万元,上年同期亏损约3.54亿元,上半年将扭亏为盈。

  作为消费电子光学光电领域代表性企业,欧菲光光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组等产品广泛应用于华为、小米等安卓厂商手机、汽车产品中。

  对于上半年业绩预增,欧菲光表示,上半年公司业务订单量较上年同期增加,营业收入增长带动净利润同比增长,同时,公司坚持以自主创新引导技术产业化升级,持续进行研发投入,强化内部管理,稳步提高产品品质,不断实现关键技术突破与产品应用,高附加值产品的收入同比实现较快增长,盈利能力提升。

  无独有偶,当日,同为安卓供应链企业的指纹识别芯片等产品供应商汇顶科技也出炉上半年业绩预告。汇顶科技预计其2024年上半年实现营业收入22.6亿元左右,同比增长11.8%左右,实现净利润3.17亿元左右,与上年同期亏损1.36亿元相比,预计增加约4.53亿元左右,同比实现扭亏为盈。

  对于业绩变动,汇顶科技表示,报告期内,受益于终端客户需求的增长,公司出货量及营业收入实现同比增长,加上公司产品迭代及晶圆成本的下降,产品成本得以优化,毛利率水平逐步恢复;另外,2023年半年度,公司受2022年度整体备货较多及2023年第二季度终止TWS项目研发的影响,计提了大额资产减值准备,公司2024年半年度未出现大额资产减值情况,公司持续管控研发费用、销售费用及管理费用,并预计实现同比下降。

  当日晚,电子元器件企业顺络电子也披露上半年业绩预告称,预计公司2024年上半年营业收入创历史上半年同期新高,盈利3.66亿元-3.76亿元,相比上年同期的盈利约2.56亿元同比增长43%-47%。顺络电子还表示,今年第二季度公司季度营业收入创历史新高,自公司成立以来首次单季度营收突破人民币14亿元,该季度公司净利润实现同比和环比双增长,经营性现金流情况良好。

  7月9日,顺络电子在互动易平台回复投资者称,AI应用将增加整机使用元器件的数量、增加精密元件的比重、增加元件的单位价值,公司作为行业头部企业将明显受益。

  类似企业还有深南电路、景旺电子等。7月10日上午,深南电路股价10%涨停,前日晚该公司披露预计上半年净利润同比增长92%-111%至9.1亿-10亿元,主要因订单增长、AI加速演进及应用深化等。

  终端出货方面,今年6月21日,华为终端董事长余承东在华为开发者大会上披露,今年1-5月份,华为Pura 70系列出货量同比增长68%,旗舰手机发货量同比增长72%,1-5月份,鸿蒙智行新势力交付量第一名,问界M9车型50万以上豪车月度销量第一名。

  行业方面,Counterpoint数据显示,2024年第一季度全球智能手机出货量达2.969亿部,同比增长6%。中国智能手机市场复苏则更为显著,据中国信通院7月8日最新发布的数据,2024年5月,国内市场手机出货量3032.9万部,同比增长16.5%。

  “果链”企业业绩静待释放

  上半年苹果供应链企业的业绩表现则与华为等安卓类企业供应商略有不同。

  据领益智造近日披露的业绩预告,该公司预计其2024年上半年实现净利润6.8亿元-7.8亿元,上年同期盈利12.48亿元,同比预计下降45.52%-37.51%。

  对于业绩变动,领益智造称,公司新业务收入规模大幅度提升,但盈利能力与原有业务相比仍有一定的差距,另外,受行业竞争加剧等多种因素影响,公司综合毛利率有所降低,此外,预计报告期内非经常性损益事项产生的损益较去年有所减少,主要是以公允价值计量的其他非流动金融资产价值同比降低所致。

  闻泰科技(维权)日前也披露业绩预告称,预计公司2024年上半年实现净利润1.3亿元到1.95亿元,与上年同期(2023年半年度报告披露数据)相比,将减少10.63亿元到11.28亿元,同比减少84%到90%。

  对此,闻泰科技解释称,受行业周期性影响,2024年上半年公司半导体业务的收入及综合毛利率同比下降。从2024年第二季度来看,受部分市场需求回暖及公司降本增效等因素影响,半导体业务收入及综合毛利率相较于2024年第一季度环比改善。

  产品集成业务板块方面,闻泰科技称,公司积极开拓海外大客户新项目及家电、汽车等客户,2024年上半年产品集成业务营业收入同比增长,但受新项目价格较低、部分原材料涨价以及工厂人力成本上升等因素影响,2024年上半年产品集成业务综合毛利率同比下降。不过,从2024年第二季度来看,海外大客户需求改善,产品集成业务收入环比增长,部分低毛利项目因市场需求增加,导致产品集成业务综合毛利率阶段性环比下降,公司已积极与客户沟通协商,同时积极采取各种降本增效措施,相关效果主要体现在第三季度。

  此外,记者关注到,A股其他苹果供应链企业也呈现出了毛利率下滑态势,并受到投资者关注,对此企业回复投资者称,公司毛利率下降,主要是销售业务的结构发生变化,组装业务的放量拉低了整体水平,结构件保持稳定,公司将通过整机组装业务持续推动产业链的垂直整合,提高生产效率和良率,保持毛利率平稳。

  一位“果链”上市公司负责人告诉证券时报·e公司记者,由于苹果公司新品主要集中在下半年发布,上半年供应链企业一般属于淡季,开工率、出货量一般较下半年相差较大,因此这类公司上半年业绩一般略差于下半年,另外,由于今年以来苹果iPhone产品持续降价,以及上半年企业需要投入大量研发在下半年即将发布的新品中等,因此,上半年部分苹果公司业务营收占比较大的“果链”企业呈现毛利率下滑态势。

  值得一提的是,这位负责人向记者透露,即将于今年秋季发布的苹果iPhone16将是苹果第一代AI手机,后续销量预计较为可观,另外近日有消息称,苹果上调了今年iPhone16系列的备货目标至9000万部左右,因此“果链”企业业绩有望随着后续iPhone16系列的发布等而集中释放。

  “通常上半年为公司经营淡季,下半年为经营旺季,产能利用率一般在下半年会达到满产状态。”鹏鼎控股近日接待机构调研时也表示。

  IDC报告显示,今年第一季度苹果智能手机iPhone出货量为5010万部,较去年同期的5540万部下降9.6%。不过,近日有苹果产业链公司高管分析称,6月份国内 “618”电商促销期间,苹果采取降价促销策略,iPhone15系列降价后,销量明显提升,这可能又提振了苹果对iPhone16系列的销量预期。

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